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经过了三天的培训，四个男人进入了神宫寺所在的学院，按照剧情的推进，今晚化身北条老实的妮露凯撒就会把天使之刃引到教堂里来，不过她一开始搞错了目标，以为学生会长天明院是天使之刃，金发的女孩进入教堂之后，陆仁就和猥琐男冲了出去，天明院以为他们是哪里来的流氓，一边呼喊着一边想逃跑，被陆仁两步追上，按倒在地上，水手服的校服被撕碎，露出了鲜嫩的肉体。
陆仁和猥琐男的身体开始激烈的膨胀，没一会就变成了人形怪物的模样，他们依然拥有自我意识，只是身体被改造成了随时能变身拥有巨大肉棒恶魔的潜伏者。
天明院被吓傻在当场，她知道有怪物袭击少女的事件，却没想到在学院里碰上。
就在两个家伙要强奸天明院时，一个着装性感的女忍出现了，伶俐的身手轻松的打败了几头杂鱼怪兽之后，陆仁和猥琐男也败下阵来。
妮露登场开始和女忍较量，认为她就是传说中的天使之剑，但是这也是个误会，名为绫濑的女忍其实是一名警察，在夜里扮成城市的守护者而已。
妮露开始自慰，巨大的肉棒从她的下体长了出来，绫濑意识到不对，刚想撤退可是已经来不及了，巨大的能量流像射精一样从肉棒里喷发出来，绫濑被当场打晕了过去。
之后就是对女忍肉体的调教，捆绑、木马齐上阵，怪物们被勒令不能内射，所以对绫濑开始了惨无人道的轮奸以后全部射在了她的皮肤上，滚烫的精液和巨大的肉棒很快就让女忍失去了反抗的力量。
开始渴求和发情：“给我，给我更多精液！
啊！
！
！
！
！
好舒服，求求你，再给我更多，我还要精液啊！
小穴！
小穴好空虚，子宫在渴望精液！”
此时，真正的天使之刃萌奈终于登场，她自己都没有意识到，脖子上的项圈是开启天使之人系统的变身装置，原本呆萌的女主角在变身之后不禁身材大幅度提升，性格也会变得强势起来。
埋伏在暗处看了一晚上轮奸大戏的李桐和老于终于走了出来，老于直接进入筋肉人模式，身体比那些肉棒恶魔还要魁梧，巨大的力量让天使之剑完全不敢阻挡，教堂内部的地板和装饰完全遭了殃…
李桐的手上里装填的是妮露给予的特别麻醉弹，在老于连续不断的攻击中突施冷箭，他选择了口径较小的手枪，在这种情况下即使打中老于，以对方筋肉人的躯体，子弹根本无法穿透皮肤。
几个回合下来，天使之剑已经气喘吁吁，妮露趁机从身后抱住萌奈，她也觉得有了李桐和老于的加入，捕获过程变得轻松了不少，被限制了行动的萌奈被李桐的麻醉弹打中，陷入了昏迷。
“好了，我要带她回去见黑暗圣母，剩下两个人就交给你们吧。”
怪兽们和妮露凯撒一起消失，只留下四个男人还有正在发情的绫濑还有被束缚住的天明院。
四个男人对视了一眼，把两个女人抱了起来，老于和李桐直到天明院是处女，抢先开始享用起来，金发的少女那里能承受那么大的肉棒，在抽插中惨叫着。
而另一边的两个家伙看着老于和李桐的大鸡巴，内心也有点自卑，所幸变身成为肉棒恶魔，一前一后的开始夹攻绫濑，女忍的小穴和屁眼被巨大的肉棒填满，畅快的欢叫：“给！
给我！
啊！
好舒服…大肉棒一前一后的，在我的体内互相摩擦，小穴……小穴要燃烧起来了！
太舒服了！
精液！
给我精液，我等了一晚上，求求你们快给我精液！”
“噗嗤噗呲噗呲”
肉棒恶魔的射精强而有力，绫濑在精液中放肆的高潮，天明院则是在被强奸到完全失神，两个女人一个在尽情的享受一个在无尽的痛苦中度过了一晚，天亮时分光芒落在四个男人的身上，看来任务已经完成，是时候回去了。
……………
“黑暗圣母，那三个女人突然消失不见了。”
妮露单膝跪地的向自己的主人报告，黑暗圣母轻蔑的一笑：“没关系，在她们产出的独特乳汁的帮助下，肉棒恶魔的能力已经又提升了一个档次，她们已经完成了任务。”
说着，黑暗圣母用舌头舔了舔嘴唇：“那个眼镜娘的改造已经完成了，我想要不了多久，她自己也会找上门来的……”
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