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1184年前后，铁木真被推举为蒙古乞颜部可汗。
铁木真称汗引起了的札木合的忌恨，札木合结合塔塔儿等13部向铁木真发动了“?十三翼之战”
。
这是铁木真一生中唯一的一次战败。
随着自己力量的不断强大，铁木真开始向杀害父祖的敌人寻仇，?木华黎父子投诚。
后来木华黎成为铁木真的第一名将，封太师国王，让他独当一面经略中原。
草原各部害怕铁木真崛起，推举札木合为“古儿汗”
，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。
札木合率领的乌合之众经不住铁木真王汗联军的勐烈打击，不到一天就土崩瓦解。
札木合投降，札邻不合服毒自杀。
铁木真占据了水草丰美的东部草原——?呼伦贝尔草原。
蒙古草原上只剩下乃蛮部与铁木真对抗。
经过纳忽崖之战，乃蛮部也被铁木真消灭。
1206年春天，蒙古贵族们在斡难河源头召开大会，诸王和群臣为铁木真上尊号“成吉思汗”
。
成吉思汗立国后，势力益盛，实行?千户制，建立护卫军。
开始对外发动大规模征服战争。
经二十余年与西夏的战争，屡创西夏军主力，迫使西夏国王乞降。
六年，亲率大军伐金，开始了为时24年的蒙金战争。
此时完颜珣在位，是为金宣宗。
铁木真集兵大都城下，遣使告金主道：“汝山东、河北郡县统为我有，汝所守只有燕京，我不难一鼓踏平，但天既弱汝，我不忍再逼汝，汝可速行犒师，消我诸将怒气，我便回国。”
金宣宗乃遣右丞相完颜承晖出城议款。
铁木真道：“你主有子女么？何不遣来侍我？”
丞相无奈还报金主，金主想得一法，把故主永济的少女饰作公主，送给铁木真受用。
并将金帛男女各五百，马三千匹作为犒师费。
铁木真乃驱军北还。
在金朝元帅完颜弼﹑参知政事耿瑞义等的建议下，完颜珣迁都开封。
金宣宗的这一举动，极大地动摇了人心。
朝中投降派将领和受金压迫的契丹、汉军吏和地主土豪，纷纷叛金降蒙。
成吉思汗从降蒙的金朝将士那里得知宣宗南逃的消息，看清了金朝的腐败无能。
贞右三年（1215年）初，蒙军再次兵临中都城下。
这时南宋方面对蒙古也有想法，大臣乔行简一派觉得可以联金抗蒙。
而?真德秀一派则提议不给金朝上币。
宋宁宗最终采纳真德秀的建议。
金宣宗对南宋停输岁币之举十分愤恨，于是抓住宋人不纳币为借口，对宋国发动进攻。
金朝将领认为金军实力比蒙古不足，但比宋军强多了。
金宣宗驾不住文臣武将一番“劝说”
，于兴定元年夏天首先发动侵宋战争。
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