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随后夕阳王子跟随他的大臣们回到乌拉拉王国，此后再也没有听到他的音讯。
一年过去，如今沙滩公主的魔法已经炉火纯青，她的魔力甚至超过了王宫里许多大臣。
画师与乐师两位先生的魔法她也已经学会一大半，连魔法扫帚这种高阶魔法也不在话下。
而天天黏在一旁的白猫希燃居然都领悟到一点魔力，除了它本身会的读心术外，因为公主的手链原因，它甚至可以反向定位公主的位置。
平时无聊她们还可以玩打水仗，不过公主自然要压制住魔力。
但密西西王国就没有一年前这么安定，在王国的东方，一座巨大的山顶上出现了一条恶龙。
这条恶龙每天夜晚在山顶咆哮，将周围的人民闹醒；每天早晨在山顶喷火，把周围的天气烧热。
因为害怕，途经那条山路的所有商线全都被封闭，一整片的交通被打乱。
并且最可怕的是，几天前传来了恶龙屠杀一座村庄的恐怖传闻，这让整座密西西王国陷入前所未有的恐慌之中。
不巧的是国王与王后恰好有事离开了王国，王宫里的大臣们没有国王的命令都不愿意去对抗恶龙，他们都害怕自己会死在恶龙口中。
“为什么你们不去讨伐恶龙？难道就这样眼睁睁看着王国的人民死去吗！”
沙滩公主激动地质问着王国的护卫军，她早晨起床便从奶妈那里听到了几天前恶龙屠村的噩耗。
骑士长半跪在地上，低下头不敢直视公主的眼睛。
“我尊敬的公主殿下，不是我们不愿意。
如果没有国王的命令就让护卫军擅自离开王宫，假如他国的敌人偷袭我们，密西西王国又让谁来保护呢？”
沙滩公主知道自己没有国王的威严与权力，无法调动护卫军，也不再难为骑士长。
她独自来到后花园，坐到了她熟悉的秋千上。
“希燃，我能为王国的人民做些什么呢？”
沙滩公主抚摸着膝盖上的白猫，那双钻石般的眼睛第一次变得黯淡。
“喵~”
“让我不去想这个事吗？不行，我作为公主必须要心系我的子民们，我不能让他们受苦！”
“我一定可以做些什么！”
“喵~”
沙滩公主似乎是下定了什么决心，从秋千上猛地站起来，那双无与伦比的眼睛再次闪耀。
“希燃，我要出去一会，你愿意跟我一起吗？”
然而这次白猫并没有和往常一样跟在沙滩公主的身后，它摇摇头，跑向一边的花丛中。
沙滩公主刚想招手喊白猫回来，但想想还是放下了举起的手，随后独自一人偷偷溜出王宫，向着太阳走去。
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