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当初，曹操围攻邺城时，袁谭趁机攻取甘陵、安平、勃海、河间，又击破故安的袁尚败军，兼并其众。
曹操写信给袁谭，责备他负约，与他断绝婚姻，将他的女儿送回，然后进兵。
十二月，曹操进入平原，略定诸县。
建安十年（公元205年）正月，曹操攻灭袁谭，冀、青二州平定。
当初袁尚兵败后，投奔幽州刺史袁熙。
此月，幽州大将焦触、张南起兵反袁氏，袁尚、袁熙又逃奔三郡乌桓。
焦触自称幽州刺史，举郡县归附曹操。
[]四月，黑山军首领张燕率领其部众十余万人投降曹操。
[]故安人赵犊、霍奴起兵，杀死幽州刺史，三郡乌桓又围攻鲜于辅于犷平。
八月，曹操率兵北征，斩杀赵犊，又渡河救援犷平，乌桓奔走出塞。
当初，袁绍令其外甥高干领并州。
曹操攻破邺城后，高干投降了曹操，仍然被任命为并州刺史。
而曹操讨伐乌丸之时，高干举州反曹操，捉拿上党太守，举兵守壶口关。
曹操遣乐进、李典讨伐高干，高干退守壶关城。
建安十一年（公元206年）正月，曹操攻打高干，高干留别将守城，自己逃入匈奴，向单于求救，单于不从。
曹操围壶关前后三月，最终城陷。
高干逃向荆州，在途中被上洛都尉王琰捕杀。
]又东征淳于，遣乐进、李典击破海贼管承。
[]建安十二年（公元207年），曹操回到邺城，大封功臣二十多人，皆为列侯，其余依次受封。
曹操为了肃清袁氏残余势力，也为了彻底解决三郡乌桓入塞为害问题，决定远征乌桓。
汉末，辽西、辽东、右北平三郡乌桓结合，是为三郡乌桓，其首领为辽西部的蹋顿。
三郡乌桓与袁氏关系一直很好，并屡次侵扰边境，掳掠人口财物。
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五月，曹操亲率大军到达无终（今河北玉田）。
时正雨季，道路积水，“浅不通车马，深不载舟船”
。
曹操从无终人田畴之议，改从一条久已断绝，但“尚有微径可寻”
的路线进军。
在田畴的引导下，曹操大军登徐无山（今河北玉田北），出卢龙塞（今河北喜峰口附近），“堑山堙谷五百余里”
，直指乌桓老巢柳城（今辽宁朝阳南）。
八月，曹军进至离柳城不足二百里时，乌桓才发现，于是蹋顿与袁尚、袁熙等人率数万骑兵迎击。
二军相遇，时乌桓军军势甚盛，而曹军则是“车重在后，被甲者少，左右皆惧”
，唯独张辽力劝曹操迎战。
曹操登高了望，见乌桓军虽多，但阵势尚未摆好，遂命将自己的持麾授予张辽暂用。
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