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人间界和妖界融合之后带来了巨大的影响。
损坏的建筑需要修缮，道路需要修复，而最严峻的问题，就是妖怪和人类如何共处。
第三机关的职责。
从祓除邪物转变为了维护人类和妖怪之间的和平。
不仅仅是学校，数量众多的妖怪们融入到了社会的各个角落。
有加入极道组织，成为黑道的妖怪。
也有迷恋上人类生活，打工赚钱的妖怪。
街边小酒馆里的店主很可能就是一只河童。
因为生活习性不同，不管是人类还是妖怪，时不时的就会发生冲突。
但是都是一些小冲突，大的麻烦几乎很少出现。
传闻中，第三机关之上有个神秘的强大组织。
凡是闹事的妖怪，不管有多么强大，全都被那组织抓了起来，再次出现后乖巧的不得了。
这种反差，让人心生敬畏。
……
冲绳，沙滩边。
久南弥一穿着泳裤，躺在太阳椅上，享受着日光浴。
没了邪物，他原先驱邪的工作也告一段落，现在开了一家狐火咨询事务所，专门承接官方，也就是第三机关教育不听话妖怪的活计，赚的盆满钵满。
在他旁边，三宅宏捧着一台游戏机。
“小八，左边左边，我要跳上去了，快掩护我！
喂，快点过来啊！
啊……你看看你，我说了让你过来掩护我！”
说着，三宅宏动起了手，对着小和尚的光头便是一阵勐打。
发出啪啪啪的声音。
小和尚不动如山，依然稳稳坐着，眼睛眨也不眨。
他已经习惯师父打不赢游戏就打他的套路。
三宅宏已经从守护八岐残躯的使命中解脱，卸下了重负，现在也开始享受起了生活。
“吼！”
“猿鬼，别动，马上就快好了！”
不远处，猿鬼躺在沙滩上，从大学请了假的铃木末那正往它身上堆着沙子，和她一起堆沙子的还有一个和她有九分相似女生。
正是她的姐姐，邪物茉那。
久南弥一用灵力塑造了一具全新的身体，然后将茉那的灵魂抽离出，附着在其中，使其重新活了过来。
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